Een reizend auditief brievenarchief. Op een draaimolen werden de paarden vervangen door schrijftafels. Zes toeschouwers per keer nemen plaats om te luisteren naar intieme momentopnamen, terwijl de buitenwereld heel langzaam passeert... Fragmenten uit briefwisselingen die Kyoko en Ruth gedurende vier seizoenen aangingen met mensen van over de hele wereld. Kunstenaars, prostituees, taxichauffeurs, bejaarden, psychiaters, politici en hun eigen vaders.